Raison de la hausse des prix des SSD : Phison exige désormais un acompte pour les contrôleurs.

Crise de la mémoire dans les conditions des vagues d’IA

L’intelligence artificielle accélère la demande en mémoire flash, créant une pénurie de puces NAND. En réponse, les fabricants de contrôleurs SSD et de modules eux-mêmes réévaluent les conditions d’approvisionnement : l’exigence de prépaiement et de paiements accélérés augmente.

Phison – contrôleurs pour SSD
- Modèle commercial

Phison vend aux partenaires des « semi-fabriqués » (contrôleur + mémoire flash), que les clients utilisent lors de la fabrication de SSD.

- Nouvelles conditions

En période de pénurie de puces, l’entreprise a annoncé qu’elle exige désormais soit un prépaiement complet, soit un paiement accéléré pour les livraisons. Cela permettra une meilleure planification des achats de matériaux et augmentera la flexibilité opérationnelle.

- Résultat financier

Grâce à la hausse de la demande en matériel IA, Phison a presque triplé son chiffre d’affaires en janvier par rapport à l’année précédente, atteignant un record de 331 millions de dollars (une croissance de 20 % par rapport au trimestre précédent).

Situation chez les fabricants NAND
- Nouvelles pratiques

La plupart des entreprises produisant des puces NAND exigent désormais le prépaiement. Par exemple, SanDisk propose aux clients de faire un prépaiement complet sur une période d’un an ou trois ans.

- Contrats à long terme

La direction de SanDisk a annoncé la transition vers des accords pluriannuels (jusqu’à cinq ans), car les clients passent déjà des commandes jusqu’en 2028. On s’attend à ce que cette année le principal marché NAND soit le segment serveur, avec une croissance de 25 % à 60 %.

- Kioxia

Il est prévu que le bénéfice de Kioxia au premier trimestre augmente presque par 26 fois pour atteindre 2,2 millions de dollars. Les commandes de NAND pour serveurs couvrent tout l’année suivante et même 2028. L’entreprise prévoit d’augmenter ses dépenses en capital de 24 % en raison de l’expansion de la production de mémoire demandée dans l’IA. Cependant, la hausse des prix du DRAM pousse Kioxia à chercher de nouveaux fournisseurs et à transférer une partie des coûts aux clients.

Conclusion :

La pénurie de puces NAND oblige les fabricants à changer leur politique de paiement – du prépaiement aux paiements accélérés – et à passer à des contrats plus longs. Cela renforce la charge financière tant pour les fournisseurs que pour leurs clients, tout en ouvrant des opportunités d’optimisation des chaînes d’approvisionnement dans un marché IA en croissance rapide.