Google voit une opportunité de rivaliser avec Nvidia dans le domaine des puces d'IA, mais ce n’est pas une tâche aisée.

Nouveaux acteurs dans le segment des accélérateurs IA

Jusqu’à récemment, les principaux concurrents de Nvidia dans le domaine des accélérateurs étaient considérés comme étant AMD et, au mieux, Intel. Cependant, la société Google, qui développe ses propres processeurs TPU (Tensor Processing Unit), occupe désormais une place importante sur ce marché.

1. Google en tant que consommateur d’Nvidia

- Au cours des trois dernières années, Sundar Pichai, le dirigeant de Google, a mentionné l’utilisation de puces Nvidia dans 10 sur 12 présentations publiques lors des conférences trimestrielles de résultats.

- Cela confirme que Google repose toujours sur les solutions d’Nvidia pour son infrastructure informatique.

2. Virage vers ses propres TPU

- Le lancement du modèle Gemini 3 a changé la donne : l’entreprise a annoncé qu’elle avait entraîné ce modèle IA exclusivement sur ses processeurs TPU.

- Le succès de Gemini 3 est devenu une sorte de « publicité » pour les TPU, et Google négocie désormais des livraisons de ces puces avec des développeurs tiers d’IA.

3. Extension de l’intérêt pour les TPU

- Jusqu’à récemment, les TPU étaient utilisés uniquement en interne chez Google, mais il y a eu des rapports indiquant que Meta Platforms manifeste un intérêt à ce sujet.

- En même temps, Meta a conclu un contrat pour la fourniture de processeurs centraux Nvidia, démontrant sa flexibilité dans le choix des technologies.

4. Soutien financier aux startups

- Google prévoit d’investir jusqu’à 100 millions de dollars dans les startups prêtes à utiliser les TPU pour construire des systèmes serveurs (exemple – Fluidstack).

- Des schémas de collaboration similaires ont déjà été appliqués par Nvidia : investissements dans CoreWeave, Nebius et Lambda.

5. Problème de capacité de production

- Sur le marché des puces IA, il est difficile « de déplacer » Nvidia en raison du manque d’installations contractuelles.

- TSMC, le plus grand fournisseur de puces, sert déjà Nvidia comme son principal client ; même Apple rencontre des difficultés à obtenir les volumes nécessaires.

- Dans une telle situation, Google ne pourra pas simultanément satisfaire ses propres besoins et vendre aux clients via TSMC.

Conclusion

Google cesse d’être uniquement un consommateur d’accélérateurs Nvidia pour devenir un fournisseur actif de TPU pour des clients externes. Cela renforce la concurrence dans le segment des accélérateurs IA et crée de nouveaux défis pour les leaders existants en raison des ressources de production limitées.