Google entre pour la première fois dans le top cinq des plus gros clients de Samsung grâce à la croissance des technologies d'IA.

Intelligence artificielle — nouveau moteur de changement dans les chaînes d'approvisionnement

Le «boom» technologique de l’IA a redistribué les rôles et les influences des grands acteurs du marché des semi-conducteurs. À la suite de ce déplacement, Nvidia a pu transformer Apple en le plus grand client de TSMC, et Samsung Electronics a également connu des réarrangements parmi ses clients les plus importants.

Qui est actuellement dans le «top 5» des acheteurs majeurs chez Samsung ?

En 2023, Google est devenu pour la première fois membre du quintuplet des principaux consommateurs de puces du géant sud‑korean. Cela signifiait que l’entreprise avait expulsé Verizon, l’opérateur télécom qui occupait depuis longtemps une place parmi les leaders.

Les cinq autres grands clients sont :

Le volume des commandes provenant de ces cinq entreprises représentait moins de 15 % du chiffre d’affaires annuel de Samsung, qui a atteint 228 milliards de dollars en 2023. Cela indique une base de revenus plus large par rapport à des sociétés comme Nvidia ou AMD, rendant les risques du fabricant coréen plus équilibrés.

Comment Google utilise-t-il les puces Samsung ?

Google achète activement chez Samsung des circuits mémoire DDR5 et HBM pour ses centres de données. Les accélérateurs TPU internes, développés par l’entreprise, sont équipés de mémoire HBM, donc une partie importante de cette mémoire provient exactement de Samsung. Selon les estimations, à la fin de l’année dernière, plus de la moitié du HBM utilisé par Google dans les accélérateurs TPU provenait de la marque Samsung.

Apple — fournisseur et concurrent

Apple reste un grand client de Samsung, mais est également un concurrent direct sur le segment des smartphones. L’entreprise achète chez Samsung des circuits LPDDR5X pour l’iPhone 17 et les modèles futurs. On suppose même que le premier téléphone pliable d’Apple sera équipé de mémoire provenant de Samsung.

L’achat de mémoire représente jusqu’à 9 % du coût de revient de l’iPhone, et jusqu’à 15 % pour l’iPad et le Mac. Ainsi, les livraisons de composants aux besoins d’Apple apportent une marge significative à Samsung.

Géographie des revenus : nouvelles tendances

L’année dernière, la part des ventes de l’entreprise dans les deux Amériques représentait 39,9 % du chiffre d’affaires total et a augmenté de 12,1 % pour atteindre 90,2 milliards de dollars. En Chine, la contribution en pourcentage est passée de 14,6 % à 14,2 %, mais les chiffres absolus ont augmenté de 7,7 %. Sur le marché intérieur sud‑korean, Samsung a pu augmenter son chiffre d’affaires de 17,1 % pour atteindre 31,6 milliards de dollars.

Ainsi, les technologies IA ne changent pas seulement le paysage technologique, mais influencent également la structure des commandes et la répartition géographique des revenus des plus grands fabricants de puces.